Godkännanden
Så fungerar flödet föreslå, granska och godkänna.
Allt som skapar bokföringsposter kan assistenten bara föreslå. Bokföring kan rättas men inte ändras i efterhand, så en människa tar alltid sista steget.
Flödet
Assistenten föreslår
Ett propose_*-verktyg kontrollerar mot bokföringen, till exempel att utkastet har rätt status, att verifikationen balanserar och att kontona finns. Sedan skapas ett förslag med status Väntar. Svaret innehåller approve_url.
Du granskar
Öppna länken eller gå till InställningarAI-förslag. Du ser Klirrs egen sammanfattning av förslaget, byggd från databasen. Assistentens motivering (reason) visas separat och märkt som assistentens.
Du godkänner eller avvisar
Vid godkännande genomförs åtgärden med samma kod som knappen i appen, och med din session. Samma roller, plangränser och periodlås gäller.
Assistenten följer upp
Med get_action_request ser assistenten utfallet, till exempel fakturanumret.
Vem kan godkänna
Ägare, administratörer och redovisningskonsulter. Andra roller får felet "Bara ägare, administratörer och redovisningskonsulter kan godkänna förslag."
Godkännande kräver att du är inloggad i Klirr. Det går inte att godkänna med en token, och det finns inget MCP-verktyg som godkänner.
Status
| Status | Betyder |
|---|---|
Väntar (pending) | Någon måste ta ställning |
Genomförs (executing) | Godkänt, körs just nu |
Genomfört (executed) | Klart |
Misslyckades (failed) | Godkänt men gick inte att genomföra |
Avvisat (rejected) | Du sa nej |
Återkallat (cancelled) | Assistenten återkallade det, eller kopplingen togs bort |
Utgånget (expired) | Ingen tog ställning inom 7 dagar |
Skydd
- Går ut efter 7 dagar. Ett förslag som inte avgjorts upphör.
- Max 50 väntande per företag. Försöker assistenten skapa fler får den ett fel och ska be dig gå igenom listan först.
- Låst innehåll. Vad förslaget gör och vad som visas kan inte ändras efter att det skapats.
- Fingeravtryck. Har fakturautkastet ändrats sedan förslaget skapades (status, belopp eller senast ändrat) ställs det inte ut. Be assistenten göra ett nytt förslag.
- Exakt en gång. Ett förslag kan bara gå från Väntar till Genomförs en gång, även om du klickar två gånger.
- Återkallas med kopplingen. Tar du bort kopplingen under InställningarAnslutna appar återkallas dess väntande förslag.