Kunder
Lägg upp kunder och se hur de betalar.
Kundregistret finns i Kunder.
Lägg till en kund
Öppna formuläret
Välj KunderNy kund. Du kan också välja Ny kund i Spotlight.
Välj typ av kund
Välj Företag eller Privatperson. För ett företag anger du Organisationsnummer och väljer Hämta uppgifter. Klirr hämtar namn och adress från Bolagsverket. Saknas företaget där väljer du Fyll i manuellt. För en privatperson anger du personnumret, som behövs för ROT- och RUT-avdrag, eller väljer Hoppa över.
Fyll i uppgifterna
Kontrollera namn och organisationsnummer och ange e-postadress. E-postadressen behövs för att skicka fakturor och offerter.
Spara
Kunden finns nu att välja när du skapar fakturor och offerter.
Kundens sida
Öppna en kund för att se kontaktuppgifter, fakturahistorik och vad kunden är skyldig. Välj Skapa faktura för att öppna ett fakturaformulär med kunden ifylld.
Kundhälsa
Kräver AIKunderKundhälsa ger varje kund en poäng mellan 0 och 100, baserad på hur pålitligt kunden betalar, hur mycket kunden bidrar med och hur aktiv kunden är.