Offerter
Skicka offerter som kunden accepterar på webben, och fakturera dem helt eller i delar.
Offerter skapar du i Offerter. Kunden får en länk och svarar direkt på webben.
Hur många offerter
| Plan | Offerter per månad |
|---|---|
| Gratis | 3 |
| AI | 20 |
| AI Pro och högre | Obegränsat |
Skapa och skicka en offert
Skapa offerten
Välj OfferterNy offert och fyll i kund, rader och Giltig till.
Skicka
Öppna offerten och välj Skicka offert. Kunden måste ha en e-postadress.
Vänta på svar
Kunden öppnar länken i mejlet. Offertens status ändras när kunden svarar.
Kundens sida
Kunden ser offerten på en egen webbsida utan att logga in. Där kan kunden välja Acceptera offerten eller Avvisa.
Med Kräver AI Pro kan kunden också välja Signera med BankID (extra trygghet).
Svarar kunden på annat sätt, till exempel i telefon, kan du själv välja Markera som accepterad eller Markera som avböjd i offerten.
Fakturera offerten
- Skapa faktura: hela offerten blir en faktura som bokförs direkt.
- Skapa delfakturor: dela upp offerten i flera fakturor, antingen som Milstolpar med procent och förfallodatum, eller som en À conto-plan. Den sista delen blir en slutfaktura.
Delfakturering kräver Kräver AI.
Kopiera en offert
Välj Kopiera offert för att skapa en ny offert med samma innehåll. Det är så du återanvänder en avböjd offert, eftersom en avböjd offert inte går att öppna igen.